新世界發展(0017) 公布,建議以「1供11」方式進行全額包銷供股,每股供股價0.9港元,較停牌前收市價4.87港元折讓約81.5%,較理論除權價約1.23港元折讓約26.9%。預計發行約276.83億股,集資總額約249億港元,扣除開支後淨額約241億港元。
供股由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商全額包銷。周大福企業已承諾悉數認購其供股配額,並提供進一步包銷支持。所得款項主要用於銀行貸款再融資、償付債務,以及為待發展項目提供資金;同時會提前償還部分目標銀行貸款本金,並將餘下貸款到期日延長兩年。
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